Жил-был старик да старуха, детей у них не было. Раз пошел старик в лес за грибами, попадается ему дорогою старый дед.

— Я знаю, — говорит, — что у тебя на мыслях, ты всё о детях думаешь. Поди-ка по деревне, собери с каждого двора по яичку и посади на те яйца клушку. Что будет, сам увидишь!

Старик воротился в деревню, в деревне был сорок один двор. Он обошел все дворы, собрал с каждого по яичку и посадил клушку на сорок одно яйцо.

Прошло две недели, смотрит старик, смотрит и старуха, — а из тех яичек народились мальчики. Сорок крепких, здоровеньких, а один не удался — хил да слаб! Стал старик давать мальчикам имена, всем дал, а последнему недостало имени.

— Ну, — говорит, — будь же ты Заморышек!

Растут у старика со старухою детки, растут не по дням, а по часам. Выросли и стали работать, отцу с матерью помогать: сорок молодцов в поле возятся, а Заморышек дома управляется. Пришло время сенокосное, братья траву косили, стога ставили, поработали с неделю и вернулись на деревню. Поели, что бог послал, и легли спать. Старик смотрит и говорит:

— Молодо-зелено! Едят много, спят крепко, а дела, поди, ничего не сделали!

— А ты прежде посмотри, батюшка! — отзывается Заморышек.

Старик снарядился и поехал в луга, глянул — сорок стогов смётано.

— Ай да молодцы ребята! Сколько за одну неделю накосили и в стога сметали.

На другой день старик опять собрался в луга, приехал — а одного стога как не бывало! Воротился домой и говорит:

— Ах, детки! Ведь один стог-то пропал.

— Ничего, батюшка! — отвечает Заморышек. — Мы вора поймаем, дай мне сто рублёв, а я дело сделаю.

Взял у отца сто рублёв и пошел к кузнецу.

— Можешь ли сковать мне цепь, чтоб хватило с ног до головы обвить человека?

— Отчего не сковать!

— Смотри же, делай покрепче, коли цепь выдержит — сто рублёв плачу, а лопнет — пропал твой труд!

Кузнец сковал железную цепь, Заморышек обвил ее вокруг себя, потянул — она и лопнула. Кузнец вдвое крепче сделал. Заморышек взял эту цепь, заплатил сто рублёв и пошел сено караулить.

Вот в самую полночь поднялась погода, всколыхалось море, и выходит из морской глубины чудная кобылица, подбежала к первому стогу и принялась пожирать сено. Заморышек подскочил, обернул ее железной цепью и сел верхом. Стала его кобылица по долам, по горам носить, нет, не в силах седока сбить! Остановилась она и говорит ему:

— Ну, добрый молодец, когда сумел ты усидеть на мне, то владей моими жеребятами.

Подбежала кобылица к морю и громко заржала. Тут море всколыхалося, и вышли на берег сорок один жеребец — конь коня лучше!

Утром слышит старик на дворе ржанье, топот. А это его сынок Заморышек целый табун пригнал.

— Здорово, — говорит, — братцы! Теперь у всех у нас по коню есть, поедемте невест себе искать.

Отец с матерью благословили их, и поехали братья в путь-дорогу далекую.

Долго они ездили по белому свету, да где столько невест найти? Порознь жениться не хочется, чтоб никому обидно не было, а какая мать похвалится, что у ней как раз сорок одна дочь народилась?

Заехали молодцы за тридевять земель, смотрят: на крутой горе стоят белокаменные палаты, у ворот железные столбы поставлены. Вот они привязали к тем столбам своих богатырских коней и идут на двор. Встречает их баба Яга:

— Ах вы, незваные-непрошеные! Как вы смели лошадей без спросу привязывать?

— Ну, старая, чего кричишь? Ты прежде напой-накорми, в баню своди, да после про вести и спрашивай.

Баба Яга накормила их, напоила, в баню сводила и стала спрашивать:

— Что, добрые молодцы, дела пытаете или от дела лытаете?

— Дела пытаем, бабушка!

— Чего же вам надобно?

— Да невест ищем.

— У меня есть дочери, — говорит баба Яга, бросилась в терема и вывела сорок одну девицу.

Тут они сосватались, начали пить, гулять, свадьбы справлять. Вечером пошел Заморышек на своего коня посмотреть. Увидел его добрый конь и промолвил человеческим голосом:

— Смотри, хозяин! Как ляжете спать с молодыми женами, нарядите их в свои платья, а на себя наденьте женины, не то все пропадем!

Заморышек сказал это братьям, нарядили они молодых жен в свои платья, а сами оделись в женины и легли спать. Все заснули, только Заморышек глаз не смыкает. В самую полночь закричала баба Яга зычным голосом:

— Эй вы, слуги мои верные! Рубите незваным гостям буйны головы.

Прибежали слуги верные и отрубили буйны головы дочерям бабы Яги. Заморышек разбудил своих братьев и рассказал всё, что было, оседлали они коней и поехали скоро.

Поутру встала баба Яга, приказала подать свой огненный щит, поскакала в погоню и начала палить щитом на все четыре стороны. Куда молодцам спрятаться? Помирать бы всем, да Заморышек догадлив был: не забыл он захватить у бабы Яги платочек, махнул тем платком перед собою — и вдруг перекинулся мост через все сине море; переехали добрые молодцы на другую сторону — мост исчез, баба Яга воротилась назад, а братья домой поехали.