Жила-была в избушке у старой колдуньи девочка-сиротка. Колдунья на неё нарадоваться не могла: добрая душа была у девочки, всё делала, о чём старуха её просила. Одно только печалило колдунью: была сиротка некрасивой, как цветок невзрачный. И видела колдунья, как мучится из-за этого девочка, и решила помочь ей.

Прочитала она колдовские заклинания, вставила сиротке вместо глаз два изумруда, вместо губ – кораллы, а потом и говорит:

– А ну поворотись, милая.

Повернулась сиротка и сделалась такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

И так любила колдунья сиротку, что втайне думала обучить её колдовскому ремеслу. Ждала только, когда вырастет девочка.

В ту пору случилось так, что мимо избушки проезжал князь. Видит – возле крыльца девушка стоит, да такая красивая, что глаз не отвести.

– Зайди в дом, красавица, принеси водицы, – попросил князь, – а то пить хочется.

Забежала сиротка в дом, зачерпнула ковшиком водицы и принесла князю. Тут обратил князь внимание на то, что девушка одета плохо, по-нищенски: такие на ней лохмотья, что того и гляди рассыплются.

– Девушка, милая моя, хочешь, я тебя одену, обую?

– Спасибо, добрый человек, – проговорила девушка, – спасибо за доброту да за заботу твою, но не надо мне ничего.

А князь не унимается:

– А может, ты хочешь на тройке моей покататься?

Посмотрела девушка на княжескую карету и не смогла устоять.

– Только недолго, добрый человек, – попросила она, – а то скоро тётушка моя придёт, станет искать меня да беспокоиться.

Ударил кучер кнутом, кони взвились и понеслись прямо к княжеским хоромам. Как увидала девушка богатство да роскошь такую, сразу забыла и про тётушку-колдунью, и про её избушку, и про жизнь, которой жила до сих пор. Обступили сиротку служанки, мамки да няньки, стали за ней ухаживать. Помыли, причесали, одели в дорогие одежды, и стала она лучше прежнего красавицей.

Хватилась колдунья – нет девушки-сиротки. Звала, звала, аукала – никого. Начала колдунья ворожить и узнала о том, что без неё в избушке князь побывал да девушку в свой дом увёз. Обиделась колдунья и решила пойти к князю. Является. Стучит в ворота, а ворота на запоре. Зовёт колдунья слуг, а те её в хоромы не пускают:

– Куда ты, старая ведьма? Слыханное ли дело, чтобы нищие к князю ходили!

– Да у него моя сиротка. Он похитил её у меня.

– С ума ты сошла, старуха! Убирайся отсюда, пока цела.

Так и ушла колдунья ни с чем. Ушла, да обиду затаила.

Проходит время. Расцвела сиротка, как тюльпан весной. Князь смотрит и не налюбуется. И взял он её в жёны, крепко полюбив за красоту да за доброту. Жили они дружно, в согласии, в радости и спокойствии.

Прошёл год, и родила княжеская жена сына. Решил князь на радостях пир устроить. Созвал гостей со всей округи, знатных да богатых. Хотелось князю наследника своего показать.

Узнала о пире и колдунья.

И вот, едва наступил вечер, она, прочитав заклинания, повернулась вокруг себя и оборотилась заморской красавицей. Вышла колдунья из своей избушки, свистнула, и подкатила к ней карета, запряжённая тройкой вороных чудо-коней. Прибыла колдунья на пир, а он уже в самом разгаре. Пьют гости, веселятся, хозяйкой восхищаются, сыном княжеским не налюбуются.

Пир уже стал к концу подходить.

Устала княжеская жена от шума да от веселья, покинула хоромы и пошла к пруду, где любила по вечерам бывать. Подходит к ней колдунья и говорит:

– Жарко тебе, красавица? А ты пойди окунись – легче станет.

Послушала девушка колдунью, вынула глазки свои изумрудные да губки коралловые, чтобы не потерять, и бросилась в воду.

А колдунье только того и надо было. Утащила она глазки да губки, повернулась вокруг себя и снова превратилась в старуху. Выходит сиротка из воды, глядь – нету глазок изумрудных да губок коралловых. Посмотрела сиротка в пруд и отшатнулась: из воды глядело на неё некрасивое лицо. Заплакала сиротка:

– Как же я теперь на глаза князю покажусь? Не узнает он меня, а если узнает, то разлюбит.

– Не печалься, сиротинушка моя, – говорит ей старая колдунья, – иди со мной.

И тут сиротка вспомнила, что она уже где-то видела эту старую женщину, и пошла за ней следом. И привела её колдунья в свою избушку.

Хватился князь – нет жены. Пропала, как сквозь землю провалилась. Поднял он слуг. Принялись они по всей округе бегать да княжескую жену искать – не могут найти. Во все концы князь гонцов разослал, награду огромную обещал тому, кто жену его отыщет. Но и гонцы ни с чем воротились. Пошёл тогда князь к известному колдуну и рассказал ему о своём горе.

– Если поможешь мне, я награжу тебя щедро: и детям, и внукам твоим хватит.

– Дам я тебе, князь, клубок шерсти, – ответил колдун. – Брось его перед собой, будет ниточка разматываться, а ты иди за ней. Приведёт тебя клубок к жене твоей.

Взял князь клубок из рук колдуна и отправился в путь-дорогу. Катится клубок, катится, разматывается ниточка шерстяная, а князь идёт сзади, не отстаёт. Клубок через поле – и князь за ним, клубок через лес – и князь туда же, клубок через речку – князь вплавь пускается. Износил князь свои сапоги, босиком пошёл, уже ноги в кровь изодрал, а клубок все катится и катится. И когда клубок уже совсем размотался, выбежал князь на поляну и увидел перед собой избушку старой колдуньи. И упал князь замертво от усталости.

Выбегают колдунья и сиротка из избушки. Как увидела сиротка князя, залилась горькими слезами, поняла, что он её ищет. Упала сиротка перед колдуньей на колени, стала молить её:

– Тётушка, верни мне моего мужа, люблю я его больше жизни, сделай меня такой, какой я прежде была, чтобы и он любил меня. Я тебя никогда не забуду.

Жалко стало колдунье сиротку.

Пошептала она заклинания, протягивает девушке глазки-изумруды да губки коралловые и говорит:

– Ну-ка, надень!

Надела сиротка глазки да губки.

– А теперь повернись два раза.

Повернулась сиротка и такой стала красавицей – ещё краше, чем была. Одежда на ней золотом сияет, на руках браслеты, в ушах серьги драгоценные.

Плеснула колдунья на князя живой водой, и стал он живой да невредимый. Осмотрелся вокруг, видит – жена его стоит. Бросились они друг к другу на шею да, кажется, сразу обо всём на свете забыли.

Снова упала сиротка перед колдуньей на колени:

– Ты прости меня, тётушка, ведь я виновата, что всё время забывала о тебе, радуясь своему счастью. Теперь я не забуду!

Закатил князь на радостях пир на весь мир.

Со всех концов земли князей да царей созвали, а на самое почётное место колдунью усадили. А та, чтобы народ не пугать видом своим, повернулась вокруг себя два раза и превратилась в заморскую красавицу, да такую, что сам царь на пиру за ней ухлёстывал.

Попировали, попировали да разошлись, а князь с женой и сыном стали жить-поживать припеваючи.

И старую колдунью у себя в хоромах оставили и больше в избушку не отпускали.